Фармацевтический рынок Молдовы характеризуется рядом важных тенденций, особенно в отношении доли рынка и оборота различных фармацевтических сетей, а также распределения аптек в разных регионах страны.
Недавно Felicia Group объявила о приобретении Peon-Farm, владеющей 90 аптеками, заявив, что таким образом займет 25% розничного рынка, передает bani.md.
С другой стороны, из открытых данных видно, что группа Farmacia Familiei и Dita EstFarm стали лидерами рынка, достигнув доли в 32,42% с оборотом в 4,2 миллиарда леев.
В 2022 году оборот фармацевтического рынка значительно вырос на 9,93%, по сравнению с предыдущим годом. Эта положительная динамика отражает рост спроса на фармацевтическую продукцию и медицинские услуги в целом, подчеркивая повышенное внимание к здоровью и благополучию населения.
Недавно Felicia Group объявила о приобретении Peon-Farm SRL. Однако, когда мы объединяем результаты Felicia Group и Peon-Farm SRL в анализе рынка, мы видим следующее:
Сравнивая данные таблиц 1 и 2, мы видим, что приобретение Peon-Farm SRL компанией Felicia Group имело бы положительный эффект даже в 2021 и 2022 годах, увеличив долю группы, а также повысив ежегодный рост. Приобретение Peon-Farm SRL позволяет Felicia Group увеличить преимущество над игроком, занимающим 3-е место (Tetis), однако разрыв в доле фармацевтического рынка по сравнению с крупнейшим игроком, Dita EstFarm, составляет 9,51%, то есть 22,91% по сравнению с 32,42%.
Также, если посмотреть на показатели аптек, принадлежащих отдельным игрокам, на 2022 год, то их количество находится в постоянной динамике. Даже если сети периодически закрывают некоторые точки, тенденция к росту сохраняется. Однако если учесть, что количество мест ограничено, то наиболее быстрый рост происходит за счет приобретения существующих сетей, чего придерживается Felicia Group, которая в 2021 году приобрела весь бизнес Gedeon Richter, а в 2024 году — Peon-Farm SRL. Что касается количества аптек, то здесь картина разнится от бренда к бренду. Это и сама Felicia Group, и показатели, включающие Peon-Farm SRL. Данные о количестве аптек взяты из открытых источников, таких как Sănătate Info «В Молдове много аптек, но не все люди имеют доступ к лекарствам», а также S.R.L. FARMACIA SALUT (data2b.md).
Из таблицы 3 видно, что самые низкие средние продажи на одну аптеку — в сетях Peon и Salut. Это легко объясняется позиционированием этих аптек. Явным лидером по продажам на одну аптеку является сеть Farmacia Familiei. Топ среднемесячных продаж на одну аптеку выглядит следующим образом:
Однако распределение аптек по стране остается крайне неравномерным и сосредоточено в основном в муниципии Кишинев. Большое количество аптек в столице, в три раза превышающее демографическую норму, подчеркивает перегруженность фармацевтического рынка в этом городе и необходимость стратегического перераспределения аптек для обеспечения равного доступа к фармацевтическим услугам для всего населения.
Кроме того, половина от общего числа аптек в Молдове принадлежит шести крупным фармацевтическим компаниям. Больше всего аптек принадлежит сети Farmacia Familiei — 205 единиц, за ней следуют Prodiafarm — 163 аптеки «Hipocrates» и Birivofarm — 156 аптек «Felicia». На эти три сети приходится треть от общего числа аптек в стране, что свидетельствует о значительной концентрации рынка в руках нескольких крупных игроков.
Следующие три сети имеют до ста аптек каждая. У 3M-Farm под брендом «Orient» 91 единица, у Peon-Farm — 85 единиц «Peon», а у Elodi-Farm — 76 аптек «Elodi».
В заключение следует отметить, что фармацевтический рынок Республики Молдова в 2022 году характеризовался высокими показателями некоторых крупных фармацевтических сетей, но также и проблемами, связанными с неравномерным распределением аптек в разных регионах страны.
