На фармацевтическом рынке Республики Молдова по-прежнему доминируют несколько крупных компаний, которые укрепляют свои позиции за счет значительного увеличения оборота и доли рынка. В 2023 году рейтинг крупнейших фармацевтических компаний страны остался относительно стабильным, с заметными изменениями в процентном росте и динамике рынка.
Группа Dita Estfarm и Farmacia Familiei (DT+FF) остается крупнейшей фармацевтической компанией в Республике Молдова, ее оборот в 2023 году составит 4,68 миллиарда леев. Этот показатель позволяет ей оставаться на вершине рейтинга, укрепляя свои позиции лидера рынка.
На втором месте — Felicia Group, оборот которой достиг 3,28 млрд. леев. Устойчивый рост этой компании позволяет ей оставаться важным игроком на фармацевтическом рынке Молдовы, в том числе благодаря приобретению двух аптечных сетей.
Tetis (Hippocrates), занимающая третье место с оборотом 2,34 млрд леев, несмотря на более скромные темпы роста, сохраняет солидное присутствие в отрасли.
Другие известные компании, такие как Orient и Elody, хотя и не достигли показателей оборота лидеров, остаются актуальными на рынке, но с более скромными показателями. Оборот Orient составил 1,29 миллиона леев, а Elody — 1,07 миллиона леев.
По сравнению с 2022 годом оборот DT+FF значительно увеличился — с 4,20 млрд леев до 4,68 млрд леев в 2023 году, что соответствует абсолютному росту на 472,76 млн леев, или примерно на 11,25 %.
Оборот Felicia Group вырос с 2,97 млрд леев в 2022 году до 3,28 млрд леев в 2023 году, что отражает увеличение на 10,39 %, или 308,53 млн леев.
Компания Tetis (Hippocrates) выросла более скромно — с 2,25 млрд леев в 2022 году до 2,34 млрд леев в 2023 году, что в процентном отношении составляет 4,29 %, или 96,41 млн леев.
Orient была одной из немногих компаний, у которых наблюдалось снижение оборота: с 1,45 млрд леев в 2022 году до 1,29 млрд леев в 2023 году, то есть абсолютное снижение на 154,36 млн леев, или 10,65%.
Что касается доли рынка, то компания Dita Estfarm и Farmacia Familiei (DT+FF) укрепила свои лидирующие позиции, увеличив ее с 31,89% в 2022 году до 33,50% в 2023 году.
Группа компаний Felicia увеличила свою долю рынка с 22,54% в 2022 году до 23,49% в 2023 году, укрепив свои второстепенные позиции.
Tetis (Hippocrates) немного снизила долю рынка с 17,06 % в 2022 году до 16,80 % в 2023 году, что свидетельствует о стагнации в способности наращивать темпы экспансии.
С другой стороны, Orient потерял значительную часть своей доли рынка, снизившись с 10,99% в 2022 году до 9,27% в 2023 году, что подтверждает тенденцию к снижению оборота.
Доля рынка Elody в 2023 году составила 7,72 % по сравнению с 7,84 % в 2022 году, что свидетельствует о незначительном снижении.
На фармацевтическом рынке Республики Молдова доминируют несколько крупных игроков, среди которых лидируют Dita и Farmacia Familiei. Основными конкурентами остаются компании Felicia Group и Tetis (Hippocrat), но темпы их роста отличаются. В то время как Felicia демонстрирует уверенный рост, Tetis переживает относительную стагнацию.
Orient, с другой стороны, испытывает трудности, как с точки зрения оборота, так и с точки зрения доли рынка, что указывает на потенциальную необходимость пересмотра стратегии.
Что касается продаж аптечных сетей, то они продолжали демонстрировать значительные объемы продаж. Лидером рынка стала компания Farmacia Familiei, которая сообщила о продажах в размере 1,9 млрд. леев, имея в своей сети 224 аптеки. Это означает, что годовой объем продаж на одну аптеку составляет около 8,5 миллионов леев.
На втором месте находится Felicia Group, в которую входят подсети Peon, Salut и Birovifam (Felicia), с общим объемом продаж в 1,526 миллиарда леев в 312 аптеках или 4,8 миллиона леев на аптеку, взявшая на себя основной риск по открытию аптек в селах. Хотя доля рынка на одну аптеку у группы Felicia меньше, чем у Farmacia Familiei, а среднегодовой объем продаж составляет 4,8 миллиона леев на аптеку, она остается крупным игроком.
Tetis (Hippocrates) занимает третье место с объемом продаж 885,5 млн. рандов и 177 аптеками, а среднегодовой объем продаж на одну аптеку составляет 5 млн. леев.
Orient с продажами в 537,5 млн. леев в 93 филиалах имеет годовой объем продаж 5,7 млн. леев на аптеку.
Elody завершает топ с 99 аптеками и продажами в 377,7 млн. леев, что соответствует 3,8 млн. леев на аптеку.
По объему продаж на одну аптеку в месяц Farmacia Familiei возглавляет список с 709,2 тыс. леев. Orient выделяется своими продажами на одну аптеку в месяц — 481,6 лея в месяц, что выше, чем у многих конкурентов, несмотря на более узкую сеть, и занимает второе место. Tetis (Hippocrate) имеет продажи на одну аптеку 416,9 тыс. леев, занимая третье место. Несмотря на то, что Felicia Group имеет обширную сеть из 312 аптек, продажи на одну аптеку в месяц составили 407,7 тысяч леев в месяц. Elody с ежемесячными продажами на филиал в 317,9 тыс. леев в месяц замыкает пятерку крупнейших игроков рынка.
Эти цифры отражают динамичный фармацевтический рынок с острой конкуренцией, где лидеры пытаются сохранить свои позиции, расширяя сети и оптимизируя продажи на единицу продукции.
В заключение следует отметить, что после анализа аптечных сетей в Молдове рейтинг, основанный на продажах на одну аптеку (филиал), показывает другую картину, чем общий рейтинг, основанный на общем обороте.
Фармацевтический рынок Молдовы все больше концентрируется вокруг нескольких ключевых игроков с явными тенденциями к консолидации доминирующих позиций. Такое развитие событий может привести к усилению конкуренции в остальных сегментах рынка, особенно по мере замедления роста некоторых компаний среднего уровня.
Источник данных: Национальное бюро статистики Республики Молдова
